2 часть.

Нацу и Лис прибывают в Деревню Тули, где видят башню с часами, которую когда-то разрушил Нацу. Он начинает размышлять о том, чтобы снова разрушить её, из-за чего получает удар от Лис. Тогда он решает сразиться с Лис, но останавливается и посылает атаку на группу воров, помогая жителю вернуть свою повозку. Позже Нацу и остальные останавливаются в Котоко, чтобы спланировать свои дальнейшие действия. Лис рассказывает Нацу, что они могут отправиться в город Маргарет, где находится гильдия Чешуя Змеи Девы, а также один из бывших членов Хвоста Феи - Венди Марвелл.[4]

По прибытию в город Маргарет они видит толпу людей. Столпившегося около сцены гильдии чешуя змеи девы.
На этой сцены выступает команда Леона.

Нацу и Хэппи находятся в шоке, увидев, что Венди теперь состоит в гильдии Чешуи Змеи Девы, которая объединилась с Шерией, из-за чего их стали называть Небесными Сёстрами. Вскоре к ним подходит Чарли в человеческой форме, объясняя, что это её Магия Трансформации. Между тем, гильдия Плавник Орочи, наблюдая за праздником, решает атаковать Чешую Змеи Девы после праздника. Вскоре после праздника, Нацу, Хэппи и Лис приходят в гильдию Чешуи Змеи Девы, приветствуя всех членов. Поприветствовав Венди, Нацу говорит, что хочет вернуть её обратно в Хвост Феи, но та отказывается. Разговаривая с членами гильдии, становится известно, что Джура присоединился к новому Совету Магов, а также то, что Макаров тоже получил приглашение в Совет, но он не появился. Остановившись в Гостинице Гадюка, Нацу и Лис обдумывают решение Венди. Тем временем, Венди и Шерия начинают разговаривать об своей дружбе, но их разговор прерывает шум из гильдии. После атаки на здание гильдии, в городе появляются монстры, вызванные Плавником Орочи. Нацу, Лис и Хэппи встречают Леона, который объясняет всю ситуацию. Выясняется, что отряд нападающих состоит из 100.000 членов. Ооба Бабасама замечает, что в их рядах есть Заклинатели, которых стоит убрать, но Юка говорит, что к ним невозможно подобраться из-за монстров. Услышав это, Нацу говорит, что атакует с воздуха, но вместо него атаку решают провести Венди и Шерия.

Венди и Шерия начинают атаковать членов Плавника Орочи с воздуха. Во время битвы Венди говорит, что чувствует запах знакомой фигуры. Между тем в городе, Лисанна, Нацу и Леон продолжают попытки остановить монстров. Злясь на то, что Шерия "украла" Хэппи, Нацу решает догнать её, попутно атакуя монстров. Тогда Лис принемает обличее кошки ,а затем продолжает атаковать монстров, используя свою ловкость. Атакуя противников, Венди и Шерия замечают Заклинателя. К нему сзади подходит ещё один член гильдии - Блюнот Стингер, который, используя свою магию, заставляет всех чувствовать силу гравитации. Когда Блюнот готовится атаковать Шерию, её спасает Нацу, на которого не действует магия Блюнота.
Н

НАЦУ уничтожает Блюнота

Нацу всё ещё продолжает злиться на Шерию, но затем замечает Блюнота и вспоминает, что он был на Острове Тенрю Когда Блюнот начинает атаку, Нацу уворачивается от неё, а затем, используя Рёв Дракона, побеждает его, шокируя Венди и Чарли. После этого, остальные члены Плавника Орочи сдаются, боясь силы Нацу.Вернувшись в город, члены Чешуи Змеи Девы радуются своей победе и благодарят членов Хвоста Феи за помощь. В это время, Венди и Шерия начинают обсуждать события. Шерия рассказывает, что хотела защитить всех во время битвы, но это сделал Нацу, а затем говорит Венди, что она должна вернуться в Хвост Феи, так как та восхищается Нацу. Шерия убеждает Венди, что они всё равно останутся друзьями, несмотря на то, что будут в разных гильдиях. На следующий день, Венди и Чарли покидают гильдию Чешуи Змеи Девы, присоединяясь к Нацу. Во время пути Лис говорит, что они направляются в деревню Амефураши.
По дороге в Деревню они проходят через лес. В котором кишат куча монстров. По итогам им пришлось остаться в этом лесу на привал.
Пока они расставляли палатки на них напали монстры. Нацу сказал чтобы все уносили ноги от сюда пока он не разберется с ними..
Лис, Венди Шарли и Хеппи ушли оставив Нацу одного. По истечении 15 минут. Практически все монстры лежали без сознания. Лишь самый большой монстр стоял без единой царапинки.
И Нацу который уже еле стоял .
В итоге монстр напал первый и откинул Нацу в дерево. Что тот кое-как удалось встать. Но монстр не унемался и лишил окончательно убить его. Он собрал всю силу в кулак и отправил большую темную сферу в Нацу. Он закрыл глаза и стоял в ожидания удара . Но удара так и не пришел. Когда он открыл глаза перед ним стояла девушка в плаще и убитый монстр. Он учуял запах такой родной и близкий, что просто хотелось обнять.
Он смотрел на нее , пока его не прервали Лис, Венди Шарли и Хеппи.
Первая подала голос Лисанна.
- ты кто такая??- с ненавистью сказала Лис.
Но тут подал голос Нацу.
- Венди ты чувствуешь этот запах?- спросил Нацу у маленькой убийцы драконов. Которая была в шоке.
- Нацу, ты че несешь?? Какой запах?-не понимающее сказала Хеппи.
Нацу не обратил внимание на Хеппи и Лис. Он медленно встал и сказал
- ты долго прятаться будешь или все-таки покажещся. - спросил Нацу. Ведь он узнал запах той.милой особы .
Та  повернулись к ним лишь громко хмыкнула и после исчезла.
Вот что было надето на той девушке.

- Нацу что сейчас произошло??- спросила Лис!-
- не важно!- реско отрезал Нацу. И ушел ставить палатки.
После они поели и легли спать.
Каждый уже видели десятый сон.
Но лишь Нацу не мог уснуть. Прокручивая моменты как все сегодня произошло. После он вышел из палатки и пошел куда глаза глядят.
Когда  пришел он увидел большое небо на котором ярко горели звезды.
Смотря на них он вспоминал былые дни как он заламывался к ней в дом. Как она угощала его вкусным  ужином или обедом. Как она орала на него что тот съел еженедельный запас еды.
Когда она приходила в гильдию все были рады и счастливы она наверное была их частичком солнца. В ее глазах играл лучик солнца, а ее улыбка дарила им радость. Но сейчас в ней что-то поменялось ее глаза и улыбка стали более хладнокровнее и ужаснее. Что в дрожь бросает.
Нацу долго вспоминал все что было связано с ней и их командой.
Но его прервал голосок который как и тогда в Монголии.
- не спится?- задала вопрос Лисанна
- да, вот решил свежим воздухом подышать, а ты чего вскочила?- спросил Нацу.
- у меня очень чуткий слух, и поэтому я пришла посмотреть нормально ти все с тобой.- сказала Лисанна и после села рядом с ним.
- Нацу как ты думаешь где Эльза, Грей и Люси?- спросила Лис.
- честно я не знаю, но знаю что они  в порядке и живы. - сказал уверенно Нацу- и после того как  я соберу всю свою команду мы востановим гильдии и все будет как раньше.!!!
- да уж великие у тебя планы. Что ж не много похолодело, я пошла в палатку и ты тоже не сиди долго! - сказала Лисанна и ушла.
После Нацу тоже ушел обратно.
На следующий день они пошли в деревню как по этим статьям там находились Грей и Джувия.
По прибытию туда шел сильный дождь. Нацу и остальные шли на запах который он нашёл . Когда они пришли то увидели Джувию. Которая еле еле стояла на ногах.
И после вообще потеряла сознание.
После они занесли ее в дом. Спустя несколько минут Джувия проснулась. И рассказала как они жили с Греем. До того как на нем не появилась черная метка. И после которого исчез на шесть месяцев и его до сих пор нет.
Все молчали пока его не прервала Лисанна.
- теперь ты должен понять какого было Люси когда ты ушнл и нечего не сказал- сказала Лисанна. Она была зла на Нацу за то, что он обидел ее хоть и не близкую но подругу. Ведь может и где-то вспыхнули старые детские чувства в ее сердце.
- за то я оставил завещание- сказала Нацу.
- Нацу ты оставил письмо- поправил его высший.,
- эй может хватит тут  в любви признаваться!- сказала Джувия. А Нацу лишь покраснел от стыда потому что он хотел ей признаться после того как вернется. Но ее не было так что еще не все потеряно.
- рас так ,то я найду Грея для тебя- сказал Нацу.
На следующий день
Нацу, Лисанна и Хеппи отправились искать Грея.
А Венди и Шарли остались смотреть за Джувией которая сильно предила во сне.
Пока они ехали Лисанна не понимала куда они направляются.
По прибытию  Нацу с Лисанной достигают гильдии Саблезубого Тигра. По дороге Нацу говорит Лис, что должен прекратить верить Грею, но всё же попытается вернуть его назад. После приветствия членов Саблезубого Тигра, Нацу начинает искать Роуга, которого находит вместе с Минервой и Фрошем, собирающиеся идти на задание. Нацу быстро хватает Роуга, чтобы поговорить с ним наедине, а затем просит рассказать ему о задании, которым оказывается остановить Аватар. Из-за этого Нацу просит Роуга остаться в гильдии с Фрошем, так как он сам выполнить задание. Роуг становиться недовольным, в то время как Нацу с Лис уже решают найти Аватар, ссылаясь на то, что сказал Будущий Роуг: Фроша должен будет убить именно Грей
.Нацу с Лис прибывают в Лес Микаге и обсуждают дальнейшие действия. Лис рассказывает из статей Люси, что Аватар - культ поклонения Зерефу, образовавшийся после падения Союза Балам. Услышав это, Нацу решает напасть на них и говорит, что они могут встретить Грея в качестве врага по словам Роуга из Будущего. Он также отмечает, что метку, о которой упоминала Джувия, тоже видел на Грее во время битвы с Мард Гиром Тартарос. Между тем, члены Аватара узнают, что за ними следит Магический Совет, из-за чего Джером начинает подозревать Грея. Сам Грей рассказывает, что единственная причина, по которой он состоит в культе - получить книгу E.N.D.. В это время, Рунные Рыцари прибывают к лесу Микаге и узнают, что Грей Фуллбастер является частью Аватара. Состоящие в Магическом Совете, Гажил Рэдфокс и Пантерлили говорят, что это их не волнует.
Готовясь начать атаку на здание гильдии через главный вход, Лисанна останавливает Нацу, говоря, что они не знают своих противников, и предлагает проникнуть  внутрь как не будь по другому.
Они все думали пока к Хеппи пришла интересная идея.
- вот жаль что здесь нет Девы, она бы нам быстро прокопала им путь в внутрь здания.- сказал Хеппи.
- ну как видишь Девы здесь......- не успела Лис договорить как перед ними появилась Дева.
- Хеппи ты че заклинатель???- задал вопрос Нацу. В ответ которого он увидел отрицательный кивок.
- Дева ты откуда?- спросила Лисанна. Ведь она знает что без призыва духи не выходят.
- меня попросила принцесса помочь вам, - сказала Дева.
- в смысле попросила , Люська че за нами следит??- задал вопрос Хеппи.
- нет, она просто почувствовала что вам нужно помощь и отправила меня суда.- сказала Дева. И после прокопала тунель и потом вовсе исчезла.
Пробравшись в здание, Лисанна предлагает выяснить местоположение Грея, но Нацу начинает сразу кричать, из-за чего их замечают члены культа. Абель, D-6 и Гомон пытаются остановить Нацу, но он побеждает их с лёгкостью. После этого Грей сообщает всем, что сам разберётся с Огненным Убийцей Драконов.
В это время, в Деревне Дождя, Венди продолжает заботиться о Джувии и беспокоится за Нацу и Грея, но отмечает, что они уже и так раньше сражались друг с другом. Тем временем, Нацу и Грей Начинают свой бой, во время которого Грей спрашивает Нацу, что он делает в Аватаре. Он говорит, что хочет вернуть его обратно в Хвост Феи, но Грей заявляет, что гильдии уже давно нет и не собирается туда возвращаться, так как не чувствует какой-либо привязанности. Услышав это, Лисанна подходит к Грею и ударяет его, но затем она падает на землю из-за Магии Мэри, отвлекая Нацу и остальных, которых вскоре захватывают другие члены культа. Тогда Нацу начинает кричать, что Грей одержим, но он не соглашается с этим и показывает свою метку гильдии, говоря, что присоединился по собственному желанию. Между тем, когда Отряд Магического Совета планирует атаку на культ, возвращается Леви МакГарден, которая рассказывает новую информацию по культу. Гажил замечает, что Грей является их врагом, а остановка Ритуала Очищения на первом месте.
После захвата, Нацу, Лисанны и Хеппи.заточены в подземелье Аватара, где начинают думать о цели Грея до появления Гомона, который планирует провести допрос. Нацу требует у него местонахождение Грея, но Гомон отвечает, что он вместе с остальными отправился на начало Ритуала, а затем заявляет, что собирается начать пытать Лисанну чтобы узнать ответы. Однако, когда он начинает, его замораживает Грей, а затем через Миниатюрную Лакриму сообщает кому-то, что план провалился, и даёт её Нацу. Людьми с которым связался Грей, оказывает Эльза Скарлетт и Люси Хартфилия.

Нацу выражает удивление, узнав, что Грей помогает Эрзе и Люси, а затем слушает её рассказ. Эрза говорит, что узнала об Аватаре полгода назад с помощью Джерара, а когда встретила Грея, то  они решили действовать. По пути в город, Грей рассказывает всем, что с помощью Полюшки научился контролировать свою метку, а его целью всё ещё является уничтожение E.N.D.. Тогда Нацу спрашивает его, почему он не рассказал об этом Джувии, но Люси говорит, что не хотела вмешивать других в эту миссию. Грей, Эрза  и Люси также говорят, что начальная миссия состояла в внедрение в Аватар, но, узнав о Ритуале Очищения, решили найти информацию об этом: Аватар планирует уничтожить весь город, чтобы привлечь внимание Зереф. В это время члены Аватара собираются возле города Мальба и решают начать Ритуал. Однако в город прибывает Команда Нацу, отбивая атаку членов культа.

Бывшим Магам Хвоста Феи удаётся сдерживать членов Аватара, из-за чего заставляют главных членов культа вступить в битву. Тогда Джером решает остановить Эрзу, которая в одиночку побеждает многих тёмных магов. Используя Тёмный Меч, Джером атакует её, но Эрза, используя свой новый Доспех, побеждает его.
Тем временем Брая готовится атаковать Грея, которая возмущена его предательством, и спрашивает его о том, была ли правдой его месть к E.N.D.. Грей отвечает, что всё ещё хочет уничтожить E.N.D., но и хочет остановить культ Аватар. В другом месте Люси пытается атаковать Мэри, которая начинает использовать на ней Вирус, но появляется Венди, которая использует свою Магию, и позволяет Люси освободится от Магии и атаковать противника.( Автор: у Люси в этом фф добавлена сила убийцы звездного  дракона и плюс сила стихий)
Грей продолжает свой бой с Браей, которая начинает использовать Магию Клона, чтобы отвлечь его. Вскоре появляется Джувия, которая атакует одного из клонов Браи с помощью Водяного Когтя, а Грей замораживает всех остальных. После быстрого воссоединения, Грей и Джувия продолжают защиту города от Аватара вместе с остальными членами Хвоста Феи. После этого Нацу слышит пророчество, которое рассказывает 

Нацу начинает атаковать Арлока, противостоя его магии. Прорвав его оборону, Нацу ударяет его и разбивает маску Арлока. Смеясь над поражением, Арлок призывает Икуса-Цунаги, одного из Восемнадцати Богов Войны Якума, а затем раскрывает цель Ритуала: начать массовое жертвоприношение, чтобы призвать Зерефа. Услышав это, Нацу начинает испытывать ярость.Появившийся Икуса-Цунаги, используя свой меч, посылает атаку в сторону Нацу, разрушая при этом землю. Нацу удаётся взобраться на его меч, а затем, атакуя его несколько раз, разрушить его. Из-за этого Эрза  и Люси признают что Нацу действительно увеличил свою силу за год.

Увидев, что Нацу победил Икуса-Цунаги, побеждённые члены Аватара не верят в своё поражение. Сама же армия культа начинает разбегаться, но D-6 пытается собрать их, однако, прежде чем он среагировал с Абелем, Гажил и Пантер Лили атакуют их, арестовывая остальных членов Аватара. После этого Гажил и Леви воссоединяются с другими членами Хвоста Феи и рассказывают, что нашли сообщение Грея и связанного Гомона в подземелье Аватара. Решив, что культ остановлен, все члены Хвоста Феи начинают радоваться, а Грей извиняется за свои поступки, когда был шпионом в культе. В тот же момент Стинг и Роуг прибывают в город вместе с Лектором и Фрошем и видят, что Нацу с остальными уже закончили битву. Тогда Фрош спускается к ним и подходит к Грею, который обнимает его. Нацу замечает это и начинает беспокоится, но, увидев, что Грей Радуется вместе с Фрошем и остальными, успокаивается.

Тем временем Зереф просыпается от сна и начинает вспоминать своё прошлое. Четыреста лет назад у него был младший брат, который умер вскоре после рождения. Именно из-за этого Зереф начал изучать взаимосвязь между жизнью, смертью и магией, чтобы найти способ вернуть его. Участь в Академии Милдиан, Зереф начал создавать такие предметы, как Врата Затмения, P-Система, которые были запрещены. Из-за этого Зереф получил предупреждение прекратить своё обучение, но он не слушал этого, и поэтому бог Анкселам проклял его, дав ему бессмертие.
Став бессмертным, Зереф продолжил свои исследования. Так он создал Этериасов в надежде, что они когда-нибудь смогут убить его. Его последней работой стал E.N.D.: Этериас Нацу Драгнил в теле младшего брата. Закончив вспоминать прошлое, Зереф отправляется в пещеру, где находит Акнологию в человеческом облике, восстанавливающийся после битвы с Игнилом. Разговаривая, Зереф объявляет, что скоро начнётся битва между человечеством, бессмертным и Драконом, которую ждёт сам Акнология.

Реакция Люси на воссоединение членов Хвоста Феи

После битвы с Аватаром, Нацу,  Хэппи, Венди Шарли и Лисанна  возвращаются в Магнолию, договорившись встретиться с остальными после того, как они закончат все свои дела. Подходя к тому месту, где раньше была гильдия, Лис вспоминает, как Макаров год назад объявил о роспуске гильдии после событий Тартароса, несмотря на протесты многих членов гильдии. Сама Лис боится, что многие члены не захотят вернуться обратно, даже если получили  письма от Люси. Неожиданно появляется Кана, которая показывает, что получила письмо, а затем ведёт её к остальным. Увидев всех членов гильдии, Лис не сдерживает слезы, а Нацу, доставая флаг с гербом гильдии из-под обломков здания.