Пред история

Чонгук волк, но ему ещё 16 лет и он не может превратить в полноценного волка. Хотя если он встретит своего истинного и переспит с ни то он сможет перевоплотиться. Но Чонгук с детства очень сильно боится альф. Потому что в детстве его отец очень сильно его избивал.
Вскоре его отец умер и мальчика отдали в семью Пак где он познакомился со свои лучшим другом Пак Чимином.
После они в кафе познакомились с Джином и стали  втроём лучшими друзьями.
Все было хорошо Чимин и Джин искали своего истинного, хатя уже перевоплотились.( Оно происходит в 16 лет)
А Чонгук из-за своего страха даже меньше чем за сто метров не подходил к альфам. Его друзья его понимали.
Но в друг в один день их жизнь перевернулась с ног на голову.